K-WealthPLUS Series ยังถือต่อได้ไหมในภาวะสงคราม

กองทุนในกลุ่ม K-WealthPLUS Series ยังสามารถถือต่อหรือทยอยสะสมได้เนื่องจากกองทุนมีการกระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์และหลายภูมิภาค โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตะวันออกกลางค่อนข้างต่ำและส่วนใหญ่เป็นตราสารหนี้

ถึงเวลาทบทวนบทบาทของ Multi-Asset

• กองทุนยังมีการปรับพอร์ตตามสถานการณ์หรือไม่

สำหรับ K-WealthPLUS Series ผู้จัดการกองทุนมีการปรับพอร์ตเพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น คงน้ำหนักหุ้นเอเชีย แต่หมุนไปยังหุ้นคุณภาพมากขึ้น ลดสัดส่วนบางตลาดที่อ่อนไหวต่อราคาพลังงาน เพิ่มน้ำหนักทองคำเล็กน้อย และปรับตำแหน่งตราสารหนี้บางช่วงอายุเพื่อบริหารความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ



• ระดับความเสี่ยงยังอยู่ในกรอบที่รับได้หรือไม่

ตั้งแต่สงครามเริ่มต้น ตลาดหุ้นโลก (MSCI Index) ปรับตัวลง -2.71% ขณะที่กองทุนในกลุ่ม K-WealthPLUS Series ปรับตัวลดลงน้อยกว่า โดย

• K-WPBALANCED -0.75%
• K-WPSPEEDUP -0.60%
• K-WPULTIMATE -0.67%



สะท้อนว่าการกระจายสินทรัพย์ยังช่วยลดความผันผวนของพอร์ตได้



• ผลตอบแทนระยะยาวยังตอบโจทย์เป้าหมายหรือไม่

ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี (Annualized) ณ วันที่ 5 มี.ค. 69

• K-WPBALANCED 3.94%
• K-WPSPEEDUP 5.16%
• K-WPULTIMATE 5.36%

นักลงทุนจึงควรประเมินว่าผลตอบแทนระดับนี้ยังสอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนระยะยาวของตนเองหรือไม่

หากทั้ง 3 ข้อยังตอบโจทย์ ก็สามารถถือต่อหรือทยอยสะสมกองทุน K-WealthPLUS Series ได้

• ระดับความเสี่ยงกองทุน
• K-WPBALANCED, K-WPSPEEDUP: ความเสี่ยงกองทุนระดับ 5
• K-WPULTIMATE: ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
• นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
• K-WPBALANCED, K-WPSPEEDUP, K-WPULTIMATE: ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
• ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน (ตัวอย่างเช่น ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน T+6 หมายถึง จะได้รับเงินค่าขายคืน 6 วันทำการถัดจากวันที่ทำรายการ (T+6) เช่น ขายคืนวันจันทร์ จะได้รับเงินค่าขายคืนวันอังคารของสัปดาห์ถัดไป (กรณีไม่มีวันหยุดอื่น นอกจากเสาร์-อาทิตย์))
• K-WPBALANCED, K-WPSPEEDUP, K-WPULTIMATE: T+6